Отличная сделка по CCE

CCE - одна из акций с моего листа, и вчера дала отличную прибыль, превышающую почти в два раза прибыль за месяц. Очень приятный подарок под Новый год.

Первый вход был осуществлен по $25.98, после чего было еще три добавления. Благодаря отсутствию больших откатов, удалось подержать эту акцию до закрытия.

Бангстер клуб

Чтобы примерно представить, как в последние 3 года работают бангстеры, то можно привести пример с биржей. Допустим у вас на счету 1 млн. рублей и вы совершаете совершенно безбашенные ходы, затаривая все, что плохо лежит на максимальные плечи, а в один день рынок развернулся против вас. Что обычно делают трейдеры? Либо довносят финанец для поддержания маржи на необходимом уровне, либо закрываются по маржин коллу. Так работает любая здоровая система.

Но оказывается, что у вас есть некто (назовем его «спаситель»), который готов вас поддержать в любую минуту, так как по ряду причин вы слишком важны для системы )) Разумеется, не покрыть убытки, а дать возможность выйти из игры на благоприятных условиях. И вот вы говорите этому «спасителю», что дела у вас совсем плохи и не помешает дополнительный миллион. Спаситель выдает вам с запасом 3 миллиона на 3 месяца, чем вы не только закрываете старую дыру в виде убыточных поз (например, как возможность пересидеть негативную рыночную конъюнктуру), но кроме того на эти деньги вы можете набрать новых поз.

Истекают 3 месяца и если рынок пошел в вашу сторону, давая возможность выйти с прибылью, то вы отдаете 3 миллиона «спасителю», аккумулируя на вашем счету прибыль от этих 3 миллионов, которые вы пустили в игру за эти 3 месяца. Если же рынок не дает выйти с прибылью, то вы просто рефинансируетесь на 3 млн и возможно еще 2 млн для страховки до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

Пример упрощенный с некоторыми допущениями, но примерно так работали бангстеры. Острую фазу кризиса 2008 вызвал не Lehman Brothers, как многие считают. Кризис устроили мировые банкиры с непосредственной поддержкой правительства США и Европы для передела сферы влияния, для изменения правил игры и для легализации списания ипотечного пузыря со счетом бангстеров на счета правительства.

Я уже ранее говорил, но повторюсь. Разрыв ипотечного пузыря готов был поглотить финансовую систему из-за чрезвычайно высокой степени участия банкиров в этой игре и безумной интеграции во все возможные производные инструменты, так или иначе, связанные с ипотекой. Lehman Brothers – это не только козел отпущения, но и триггер для легализации чрезвычайных программ центрального банка в неограниченном объеме для поддержания бангстеров.

Почему Lehman Brothers? Он должен быть достаточно крупным и значимым, чтобы вызвать панику, но при этом достаточно изолированным, чтобы избежать коллапса платежной системы и аннигиляцию депозитов домохозяйств. Lehman Brothers – это в чистом виде инвест.банк, поэтому выбор идеальный. Фактически все сводилось, либо Goldman Sachs, либо Lehman Brothers.

Выбрали последнего во многом за счет мудаковатой натуры Дика Фулда, который страдал манией величия в терминальной стадии с маргинальной натурой и исключительным умением буквально насрать на голову своим сотрудникам, если что-то идет не так. Фанатик фин.рынка, в высшей степени профессионал, но с сомнительными моральными качествами. В то время как выпестыши из Голдмана расплодились по всему правительству и фактически контролировали государство. Голдман всегда имел особое, я бы даже сказал уникальное привилегированное положение в финансовой иерархии.
Если кто-то по наивности считает, что проблемы имел только Lehman, то я развею ваши сомнения.

Ниже я приведу совокупные объемы кредитования банков от ФРС по ряду чрезвычайных программ (PDCF, TSLF, ST OMO, AMLF, CPFF, TAF, DW и другие), причем многие были внебалансовые и нигде не отражались. Данные в $млн

 Проблемы имел весь финансовый сектор, о чем красноречиво демонстрирует график. Баланс Lehman смотрелся не страшнее, чем баланс Citi или Bank of America, которые по уши увязли в дерьме. Кредитование Lehman не превышало существенно кредитование другие крупных банков. Lehman ничем принципиально в худшую сторону не отличался от других, которые были на таком же дне, как и Lehman.

Вам все хорошо видно и понятно? Леман не слишком крупный банк по сравнению с теми, кто на графике. Ему было нужно 20-30 млрд до конца года для продолжения операционной деятельности. Их не дали, чтобы потом выдать в десятки и сотни раз больше другим. Вы осознаете абсурд ситуации? Это была лишь пешка в политической игре тяжеловесов. На Леман тупо все банки закрыли лимиты, даже друзья из GS послали нах.

Аналогично, но для других банков.

 И теперь все вместе

Тоесть на пике для ТОП 6 крупнейших банков США ФРС наливала выше 300 млрд баксов во моменте.
Здесь мы видим другое. После банкротства Леман ФРС накачивал любого, у кого был пульс, да и это было необязательно. Там был такой хаос, что на залоги практически никто не смотрел. ФРС даже предприняла попытку сброса трежерис осенью 2008, чтобы хоть как-то удовлетворить спрос, где трежерис традиционно выступали в форме залога. Все сводилось примерно к такому. Звонит представитель банка в специальный кредитный департамент ФРС, ответственный за проведение операций на открытом рынке и кредитования банков. Джон – банкир, Кэтрин – операционист в ФРС. Разговор такой.

Джо: “Кэтрин, у нас полная задница, мы не можем свести баланс и не доживем до четверга. Нам срочно нужно 10 млрд (Джон заведомо округлил 8.75 млрд в большую сторону)»
Кэтрин: «Ок, 15 млрд будет достаточно?»
Джон: «Да, это хватит. Спасибо, до связи»

2008 год – это период по настоящему буйных и веселых времен. Здесь есть определенная романтика с элементами драматизма, когда сотрудники оставались на рабочем месте до 4 утра и даже не собирались ехать домой, т.к. в 9 снова рабочий день и нужно вовремя успеть вытянуть руку для подачек от ФРС. Когда за день прокачивали через банк сумму, равную ВВП небольшой европейской страны, при этом нужно не только заткнуть разрастающуюся черную дыру, поглощающую капитал, но поучаствовать в аукционах и выставить биды на распродаже активов, т.к. к вечеру бывали, что из -5% по СИПИ выходили в +5%, что равнялось годовому движению в обычный период. Многие утонули, уйдя навсегда в небытие, но многие выплыли, поглотив конкурентов и став еще сильнее.

Кризис 2008 – это во много спасение банков от ипотечной чумы. Нужны были средства и возможности для организации монетарного беспредела. Чтобы, такие парни, как Дик Фулд были более сговорчивые и не сопротивлялись банкротству собственного детища, то им была гарантирована неприкосновенность и сохранение активов.

Вы не задумывались, почему НИ ОДИН ТОП МЕНЕДЖЕР Wall St не сел за решетку? Была разыграна беспрецедентная афера, а чтобы все прошло гладко, то не должно быть искусственных препятствий, поэтому бангстерная элита избежала конфискации имущества и уголовного преследования. Кого-то необходимо было принести в жертву для спасения остальных, здесь даже речи не идет, чтобы портить план правительства США и Wall St.

Любые попытки со стороны общественности и конгрессменов расследовать преступную деятельность Wall St пресекались на корню. Ставки были слишком высоки, чтобы вмешивать в игру посторонних, поэтому ни один суд не сможет усадить банкира за решетку до тех пор, пока не будет получено разрешение от банковского лобби.

Хотите знать мое мнение? Мошенничество и манипуляции в фин.среде не искоренимы, это часть системы, это нельзя убрать. Те, кто сейчас провертывает воистину гениальные схемы еще не родились во время, когда их отцы и деды делали тоже самое, но в меньших масштабах. Это ДНК системы. Очистив порочную систему можно только убив организм, учитывая, что банки – это кровеносная система экономики, поэтому никто этим не занимается. Но я до сих пор восхищаюсь тем, насколько слаженно и гениально они работают. Это даже выше, чем искусство, даже учитывая порой неприемлемые издержки системы, когда у них руки по локоть в крови. Дьявольская среда.

Кстати, изначально они не ожидали столь сильного удара по экономике. Они ставили на то, что выйдут из кризиса простым понижением процентной ставки, смягчением требований и гос.субсидий, но экономика оказалась сильнее их планов. Сейчас видно, что они в растерянности, т.к. перманентный кризис – это выше их понимания )) Проблемы оказались сложнее и глубже, чем предполагалось.

Источник: spydell.livejournal.com

Шпаргалка по чтению ленты от SMB Capital

Шпаргалка, а точнее отличное руководство по чтению ленты от SMB Capital

Качаем, смотрим, запоминаем. Если нужно - распечатываем и вешаем перед монитором.

Скачать

Источник: blogstocks.ru

Банкротство / Krach (2010)

1 сентября 2010 года на экраны Франции вышел фильм Фабриса Женесталя “Krach” Жилем Лелюшем и Майклом Мэдсеном.

Фильм о том как молодой амбициозный трейдер с Уолл-стрит разработал уникальную торговую систему, основанную на климатологии, и заработал с ее помощью колоссальные деньги, но… какой ценой?

Скачать фильм

Скачать фильм

AltDesk — несколько рабочих столов на одном компьютере

AltDesk — менеджер виртуальных рабочих столов, позволяющий вам работать с одним монитором так же продуктивно, как если бы вы использовали несколько мониторов одновременно. Программа использует иконки и миниатюрки, что делает управление задачами значительно более эффективным, поскольку вы получаете максимально быстрый доступ ко всем запущенным приложениям.

Современые компьютеры настолько мощны, что вы можете запускать сразу несколько приложений. Можно одновременно бродить по Интернету, слушать музыку и болтать с приятелями. Но, согласитесь, чем больше запущено программ, тем сложнее с ними работать. Тогда вы начинаете подумывать о том, чтобы приобрести второй монитор.

У AltDesk есть идея получше. Он создает несколько Виртуальных Рабочих Столов, причем переключиться с одного на другой очень просто. Вы можете перейти от офисной программы к вашему любимому Интернет-браузеру так быстро, что не успеете и глазом моргнуть, и при этом вам не придется вручную сворачивать и разворачивать окна или переключаться с одного окна на другое через Панель Задач.

При помощи AltDesk вы можете создать столько Виртуальных Рабочих Столов, сколько хотите, и с легкостью переключаться между ними. Вам даже необязательно запоминать, куда вы поместили окно того или иного приложения, потому что AltDesk отображает его иконку. Вы также можете без труда переносить задачи с одного Рабочего Стола на другой левой клавишей мыши, посредством функции Drag and Drop.

Интересная и весьма полезная в ряде ситуаций функция – так называемая "клавиша Босса", одно нажатие на которую мгновенно скрывает не только текущий рабочий стол со всеми открытыми на нем программами, заменяя его рабочим столом номер один, на котором набор программ может быть совершенно безобидным, но и само наличие на компьютере менеджера рабочих столов (исчезает не только его основное окно, но и иконка в системном трее, правда, и переключение рабочих столов "горячими" клавишами перестает работать до повторного нажатия на BossKey).

Уже одна эта функция может оправдать выбор программы, если вы работаете с конфиденциальной информацией в посещаемом посторонними помещении или просто любите играть в рабочее время. Плюс в том, что вызов режима "внезапного прихода босса" не показывает имитацию полезной деятельности или простой пустой экран, а именно осуществляет переход на рабочий десктоп, где вы можете спокойно работать дальше, не дожидаясь ухода нежеланного посетителя.

Основные возможности:

» Простой, но детально проработанный пользовательский интерфейс

» Подсказки, благодаря которым настроить AltDesk становится еще легче

» Скины, при помощи которых можно изменить внешний вид и режим работы программы

» Эффект прозрачности в Windows 2000, XP и более поздних версиях

» Возможность настройки разных фоновых рисунков для каждого Рабочего стола

» Возможность переключения с одной задачи на другую посредством клика мышью на значке задачи

» Горячие клавиши для любых операций

» Клавиши "Босс идет!", при помощи которых можно моментально спрятать некоторые задачи от посторонних глаз

» Поддержка систем с несколькими мониторами

» Список автозапуска для каждого Рабочего стола

» Низкий объем потребления ресурсов компьютера

» Возможность настройки уровня прозрачности и положения "Поверх всех окон" для каждого окна

» Опция Вернуть окно для нечаянно закрытых приложений

Год/Дата Выпуска: 2009

Версия: 1.9.1

Разработчик: Gladiators Software

Сайт разработчика: http://www.astonshell.ru/

Разрядность: 32bit

Совместимость с Vista: полная

Совместимость с Windows 7: полная

Язык интерфейса: Английский + Русский

Таблэтка: Присутствует

Системные требования: Минимальные.

ОС: WinXP, Win2003, WinVista, Win7

Скачать

Дилеры vs брокеры: кто есть кто?

Посредники на финансовых рынках могут работать в двух ипостасях: как дилеры и как брокеры. Это разные виды деятельности, и нужно очень четко понимать разницу между ними.

• Дилер совершает сделки с клиентами от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки / продажи с обязательством покупки / продажи по объявленным ценам.

В случае если вы имеете дело с дилером, дилер выступает в качестве контрагента (второй стороны) по сделке с вами. Т.е. это именно у него вы что-то покупаете и именно ему вы что-то продаете. Работа дилера напоминает работу пункта обмена валют, который по своему усмотрению выставляет котировки на покупку и продажу валюты. Заработок дилера – разница между ценой покупки и ценой продажи: купил дешево, продал дорого, разницу положил себе в карман.

• Брокер совершает сделки от имени клиентов и за счет клиентов на основании договора поручения или договора комиссии, в качестве поверенного или комиссионера.

В случае если вы имеете дело с брокером, он выводит вашу заявку на биржевой рынок, где она находит встречную заявку и выполняется. Заработок брокера – комиссия за операцию. Брокер – просто посредник, он не выставляет вам котировки и не торгует с вами. Брокер обязан четко и добросовестно выполнять поручения, которые дает ему клиент. Заработок брокера – комиссии, которые брокер с вас взимает за выполнение ваших поручений.

На фондовом рынке подавляющее большинство финансовых структур работает как брокеры. Если вы – мелкий инвестор, то для торговли на рынке ценных бумаг вам предложат подписать договор на брокерское обслуживание. Вы можете совершить внебиржевую сделку с финансовой структурой, как с дилером, но это будет скорее исключение из правил, чем правило. Например, вы можете продать дилеру ценные бумаги, доставшиеся вам в ходе приватизации. Либо вы можете заключить договор с дилером, если вы хотите купить или продать крупный пакет бумаг на особенных условиях. Но в подавляющем большинстве случаев на фондовом рынке мелкий или средний инвестор или спекулянт (с суммой в диапазоне от сотен до десятков тысяч у.е.) будет работать с брокером.

На форексе (будем говорить про его российский вариант) подавляющее большинство финансовых структур работает как дилеры. Если вы - мелкий или средний спекулянт (с суммой в диапазоне от сотен до десятков тысяч у.е.), то вам придется иметь дело именно с дилером. Работа с брокером на форексе будет скорее исключением из правил, брокер, предоставляющий доступ для торговли на "настоящем", "большом" форексе согласится работать с вами только при суммах, начиная с нескольких десятков тысяч у.е. Как правило, это либо крупная зарубежная структура, либо крупный банк. В подавляющем большинстве случаев (в том числе в конторах, которые активно рекламируют себя в метро) на форексе мелкий или средний спекулянт будет работать с дилером.

Казалось бы, в чем разница? Особенно если вы позиционируете себя как агрессивный спекулянт, не все ли равно, как и с кем торговать?

Разница есть. Хотя внешне, особенно для людей непосвященных, она и не заметна.

А дело вот в чем.

Брокеру все равно, выиграете вы или проиграете. Заработок брокера никак не зависит от того, будете ли вы в прибыли, или в убытке. Брокер всего лишь исполняет ваши заявки, выводя их на биржевой рынок. Если вы будете в прибыли, брокер порадуется за вас, поскольку увеличение средств на вашем торговом счете, скорее всего, приведет к увеличению оборотов ваших сделок, а значит, и к увеличению доходов брокера. Впрочем, если вы проиграете, брокер вряд ли сильно расстроится - он получит с вас комиссионные при любом раскладе, как процент от суммы совершенных вами операций.

И совсем иная ситуация с дилером. Дилер является вашим контрагентом по каждой сделке. Все сделки совершаются между вами и дилером. Поэтому ваш проигрыш – это прибыль дилера. Ваш выигрыш – это убыток дилера. Если вы проигрываете, то дилер на этом зарабатывает. Если вы вдруг выигрываете, то дилер терпит убытки.

Еще раз специально выделю эту мысль:

Дилер заинтересован в вашем проигрыше

Это не обвинение в адрес дилеров. Речь не о том, хороший дилер или плохой, мухлюет или не мухлюет, помогает вам проиграть или не помогает. Просто схема работы дилера такова, что дилер прямо заинтересован в вашем проигрыше. И нужно отдавать себе в этом отчет (увы, большинство спекулянтов на форексе этого, к сожалению, не понимает).

Второй важный момент, касающийся ваших взаимоотношений с дилером на форексе. Вы, фактически, играете с дилером (и другими участниками рынка). При этом дилеру известны ставки всех участников, в том числе и ваши. А вам, к сожалению, нет.

Представьте аналогию. Вы играете с партнером в карты (например, в преферанс, или в дурака), но партнеру известны все ваши карты. А вам его карты – нет. Как вы думаете, кто выиграет? Между прочим, не всегда выиграет партнер. Все зависит еще и от расклада (везения), и от умения играть, просчитывать ситуацию. Так что даже в такой ситуации у вас есть шанс изредка выигрывать в отдельно взятых партиях. Но в целом, если вы играете достаточно долго, то финал легко предположить.

И эту мысль стоит специально выделить:

Дилеру известны все ваши ставки

И третий важный момент. Напомню, дилер сам определяет рынок для тех, с кем он играет.

Бывалые спекулянты на форексе знают, что если открыть счета одновременно в нескольких форекс-конторах, то котировки могут различаться. Казалось бы, рынок форекс – единый, а котировки в разных дилинговых центрах – разные. На самом деле, в этом нет ничего удивительного, ведь котировки выставляет сам дилер, по своему усмотрению. Имеет право. Вас же не удивляет, что в разных пунктах обмена валют установлены разные курсы?

(Кстати, при работе через брокера на рынке ценных бумаг, такая ситуация невозможна. Если у меня открыты счета у различных брокеров, то, загрузив биржевой стакан в разных окнах Windows, я увижу на экране абсолютно одни и те же биржевые котировки. Это и понятно. Брокеры ведь не выставляют вам котировки, они просто транслируют вам заявки, выставленные на бирже).

Опять же, чтобы было проще представить себе, к чему это может привести, приведу аналогию. Представьте себе ипподром, на котором, уже после того, как ставки сделаны, владелец ипподрома может попросить любого жокея немного притормозить, либо, напротив, подстегнуть ту или иную лошадь? Есть ли у вас шансы выиграть в такой ситуации? Опять же, шансы выигрывать в отдельно взятых заездах остаются, но в целом, расклад, очевидно, не в вашу пользу.

И это, третью, мысль также выделю:

Дилер может влиять на рынок

Опять же, я вовсе не утверждаю, что дилеры этим занимаются, вовсе не желая всех огульно записывать в число лохотронщиков. Я только говорю, что у дилера есть такая возможность. А уж пользуется он этой возможностью или не пользуется, это остается на совести дилера. Может и не пользуется. Скажем, у лисы есть возможность периодически под покровом темноты проникать в курятник и таскать кур. И она в этом прямо заинтересована, поскольку хочет кушать. А уж пользуется она этой возможностью, или не пользуется, это остается на совести лисы.

А теперь, если все-таки предположить, "что кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет", (ну так, чисто гипотетически), то как именно он может это делать?

Да легко! Простой и вполне "честный" способ состоит в том, чтобы просто играть против совокупной позиции всех игроков, незначительно сдвигая котировки. Это даже нельзя назвать жульничеством, это - полное право дилера. Для тех, кто не понимает, что такое "позиция", постараюсь объяснить максимально просто, "на пальцах". Пусть, к примеру, в настоящий момент совокупно всеми клиентами дилера долларов за евро куплено гораздо больше, чем продано. Значит, в какой-то момент люди будут продавать их обратно ("закрывать позиции"). Значит, котировки доллара имеет смысл чуть-чуть сдвинуть вниз, так, чтобы обратная продажа долларов за евро приносила прибыль дилеру и убытки клиентам.

Крупный дилер, скорее всего, этим и ограничится.

Но бывают случаи и похуже, когда дилер начинает играть не против совокупной позиции всех игроков, а против конкретной позиции конкретных клиентов. Заниматься такой игрой имеет смысл против крупных клиентов, мелочь в данном случае неинтересна. Как это можно сделать?

Напомню, дилеру известна ваша позиция, количество денег на вашем счете, и, наконец, уровни, на которых установлены ваши стопы. Так почему бы на короткий момент не изобразить такое движение рынка, которое заставит вас автоматически закрыться с убытком? В этом случае на графике дилера в нужный момент появляется кратковременный "шип", выбивающий ваш стоп, или, хуже того, закрывающий вашу позицию по причине недостатка средств на счете. Характерно, что на графиках других дилеров вы аналогичных движений рынка не увидите.

(Похожие графики можно встретить и на рынке ценных бумаг. Но на фондовом рынке тому, кто захочет играть против вас, придется реально "двигать рынок", совершая реальные сделки за реальные деньги, и беря на себя определенные риски. На форексе же нет никакой необходимости "двигать рынок", достаточно просто подвинуть собственные котировки.)

Есть и другие способы. Например, в моменты сильного движения рынка у дилера "вдруг" зависает программное обеспечение или пропадает канал связи, что не дает вам взять прибыль или минимизировать убыток. Всегда можно сослаться на технические проблемы.

(Опять же, технические сбои бывают и у брокеров. Любая техника не бывает 100% надежной. Но нужно помнить, что брокер в ваших убытках не заинтересован. А вот дилер может иметь прямой интерес отказываться исполнять ваши заявки, ссылаясь на технические причины.)

Отдельно остановлюсь на "правилах игры", которые ненавязчиво подталкивают начинающих валютных спекулянтов к быстрому разорению. Например, плечо 1:10 (или, тем более, 1:100 или 1:200) – это один из таких способов. Подобное плечо самоубийственно при незнании основных принципов риск-менеджмента. Но прежде, чем новички начинают это понимать, пройдет не один месяц и не один слитый депозит. Что, собственно, дилеру и нужно.

Да, имейте в виду, что в случае неправомерных, по вашему мнению, действий форекс-конторы жаловаться вам некому. В отличие от фондового рынка, где есть ФСФР (Федеральная Служба по Финансовым Рынкам), форекс никем не контролируется и не регулируется. Не в милицию же вы, в самом деле, пойдете, с претензиями на то, что вам купили йену не по той цене?

И еще имейте в виду, что многие форекс-конторы – это просто ООО с минимальным уставным капиталом, которые могут так же легко исчезнуть, как и появились. Никакого контроля, никаких требований к надежности, уставному капиталу, риск-менеджменту и т.п. Зарегистрировать форекс-контору может любой желающий, затраты – очень скромные. Вот они и растут, как грибы.

Источник: fintraining.ru

5 уловок, к которым прибегают компании в период отчётности

1. Пятничный пресс-релиз
Компании, которые не хотят широкого обсуждения отчёта с плохими показателями прибыли или просто плохими новостями могут распространить такой отчёт в то время, когда его не посмотрят большое количество людей. Одним из распространённых приёмов середины и конца 1990-х была отправка отчёта после закрытия рынка в пятницу, в преддверии выходных. Большинство трейдеров в это время уже собирались домой, и им было совсем не до глубокого изучения отчетов. К тому же инвесторы уже не смогут быстро избавиться от акций, ведь торговля на бирже уже закрыта. Другой схожий метод – выпустить новость в тот день, когда выходили разнообразные экономические данные, а всеобщее внимание было отвлечено от корпоративных новостей.

Конечно, плохие новости в понедельник утром ничуть не лучше. Однако задумка такова, что за несколько дней, которые пройдут с момента прочтения отчета и до начала торгов в понедельник, инвесторы успокоятся, и будут удерживать акции.

2. Маскировка информации
Чтобы быть честными с инвесторами компании должны публиковать как хорошую, так и плохую информацию в своих отчётах о прибыли. Тем не менее, некоторые компании пытаются спрятать плохие новости, используя формулировки, которые скрывают реальную картину.

Такие фразы, как «перспективный», «под давлением», «проскальзывание», не имеют однозначного восприятия, и скрывают более ясные формулировки. Например, вместо того, чтобы указать в отчёте, что валовая прибыль компании уменьшилась из-за падения цен, руководство может просто сказать, что оно «наблюдает сильное давление цены».

Кроме того, информация, которую компания публикует очень неохотно, обычно размещена где-то ближе к концу отчёта. Или же плохая информация стоит рядом с позитивной, чтобы смягчить эффект. Например, некоторые компании могут сообщать о новых продуктах, или другие оптимистические новости, а затем сообщают о том, что могут ожидать инвесторы в плане прибыли.

Так как данные об ожидании прибыли не являются единственными в массиве информации, а обычному инвестору будет сложно сравнить прогнозы компании с оценкой из других источников, команда выигрывает от припрятывания новостей и отвлечения публики. Помните, в торговле на фондовой бирже важно учитывать много факторов, поэтому сохранять внимание нужно всегда.

3. Подчеркивание выгодной информации
Некоторые компании подчёркивают в отчёте о доходах те заголовки и ту информацию, на которые хотят сфокусировать внимание инвесторов. Это делается не для того, чтобы одурачить вас, но рассчитано на лень читателя, на то, что он, увидев хорошую новость, не будет вникать в подробности. Инвесторы должны стараться читать весь отчёт, а также смотреть на прогнозы, если они предоставляются. Инвесторы не должны останавливаться на заголовках следующего типа: «Увеличение прибыли на 30% по данным отчёта EPS за 3-й квартал», чтобы не забыть прочитать информацию между строк.

4. Увеличение выкупа акций
Поскольку выкуп акций часто является позитивной новостью для котировок, некоторые советы директоров санкционируют выкуп, чтобы сделать свои акции привлекательнее для торговли на биржах. Однако внимательные инвесторы могут заметить, что компании часто сообщают о таких выкупах рядом или между плохими новостями или сразу после них. Такой выкуп выглядит подозрительным, и всё это может оказаться хитрой уловкой.

5. Хорошие новости заслоняют плохие новости
Помимо выкупа акций, есть и другие уловки, которыми не брезгуют компании. Например, объявляют о новом крупном клиенте, большом заказе, открытии супермаркета, выпуске нового товара вместе с выпуском плохих новостей. Идея снова заключается в том, чтобы создать видимость, что не всё так плохо.

Не позволяйте себя вводить в заблуждение: чтение сообщений, напечатанных мелким шрифтом, и скрытых новостей может помочь вам определить реальную историю ваших акций. Поэтому возьмите за правило внимательное прочтение отчетов.

Итак, мы рассмотрели наиболее распространенные уловки, однако это не значит, что компании не могут прибегнуть к другим ухищрениям. Поэтому инвесторы всегда должны быть внимательны и сосредоточены при прочтении отчетов, изучать все факты и прогнозы. Только в этом случае они могут быть уверены в том, что от них ничего не скрыли, и они имеют реальное представление об своих акциях.

Источник: trade-ua.com

Бесплатный демо доступ к платформе Ninja Trader

Для анализа фьючерсов и валют рекомендую отличную полноценную платформу Ninja Trader

Заказать демку можно по ссылке http://www.amptrading.ru.com/

Получение демо доступа занимает всего пару минут. Для этого заполните все поля в окошке "Попробуйте NinjaTrader/CQG прямо сейчас" и проследуйте инстукциям, которые получите на электронную почту (можно воспользоваться почтовым ящиком на 10 минут)

Как смотреть утренний объем с помощью TVOL

Хочу показать особый "индикатор", который дает возможность сравнивать относительный объем после открытия сессии с предыдущими закрытыми сессиями.

Во многих программах для работы с графиками, он обозначается символом $TVOL - это и есть  график, который показывает объем первого часа (получаса, 15 или 5 минут) в сравнении с предыдущими днями.

Основная идея состоит в сравнении первой свечи (бара) текущего дня со свечой открытия предыдущих дней.
Оценив первый 60-минутный бар после открытия биржи, можно узнать на сколько большем или меньшем объеме мы идем сегодня. Если провести по сегодняшней свече горизонтальную линию, то можем увидеть, что сегодня день начался со средними объемами. Для получения представления о текущей активности на рынке, также можно (и желательно) сравнивать первые 30, 15 и 5-минутные свечи.
Такой тип графика очень помогает при гепах. Если цена формирует большой разрыв на объеме,  выше среднего, шансы, что геп будет заполнен значительно ниже в сравнении, когда цена открывается с небольшим гепом на более низком относительном объеме.
Также следует обращать внимание еще на два важных показателя:
$DVOL - NYSE Decline Volume - общий сегодняшний объем подаж
$UVOL - NYSE Advance Volume - общий объем покупок
оценивая эти два вида объемов, можно сразу понять, кто сегодня "рулит" на рынке - быки или медведи.

Например, на рисунке видно, как уверенно рос объем продаж по сравнению с вялыми покупками. Обычно это задает тенденцию на целый день, но не редкими бывают случаи (обычно это развороты рынка), когда продажи начинают резко падать, а покупки расти, или наоборот.
Всем успехов и профитов!)

Сетапы с высокой вероятностью

Предел риска / Margin Call (2011)

Рекомендую к просмотру)

Сентябрь 2008 года. Мировой экономический кризис уже начался, но Америка еще не знает, какая катастрофа ждет впереди, и только группа топ-менеджеров на Уолл-Стрит ищет рецепт спасения. Это были самые страшные часы в их жизни… Сотрудник одного из крупнейших инвестиционных банков с помощью новейшей программы рыночного анализа получает ошеломляющий прогноз — акции упадут, рынок рухнет, банк потеряет все. Утром следующего дня он попадает под сокращение и перед уходом передает флэшку с опасной информацией своему бывшему помощнику. К вечеру лучшие аналитики банка, проверив эти вычисления, осознали ужасную перспективу: крах неминуем. Теперь они стоят перед выбором: начать срочный сброс акций, что оставит и крупных акционеров во всем мире, и миллионы рядовых вкладчиков ни с чем — или ждать развития событий, что чревато потерей вообще всего. Решать нужно здесь и сейчас. На кону — огромные деньги и будущее каждого. В эту ночь у риска нет предела…

Скачать фильм

Истории успеха - Питер Линч

Питер Линч – знаменитый управляющий хедж-фонда Magellan. За 13 лет его управления объем средств фонда вырос более чем на 2700%.

Инвестировав в фонд в мае 1977 года $1 тысячу, в мае 1990 года можно было бы получить $28 тысяч. Пока Питер Линч управлял фондом, Fidelity Magellan fund не смог лишь дважды превзойти Индекс S&P 500.

Ни один финансовый менеджер в истории, который когда-либо управлял столь большим фондом, не делал это так успешно и так долго.

Питер Линч родился в январе 1944 года в Ньютоне, штат Массачусетс в самой обычной семье. Нельзя сказать, что детство его было легким: когда ему было десять лет, погиб его отец, и чтобы помочь семье, ему пришлось начать работать. Он устроился в местный гольф-клуб, среди клиентов которого были миллионеры и директора компаний. Питер Линч зачарованно слушал разговоры о деньгах, которые вели члены клуба в узком кругу. Так, в юном возрасте, он впервые узнал о таких вещах как инвестирование, кредиты, акции, фонды. Именно на поле для гольфа маленький Питер твердо решил посвятить свою жизнь большим деньгам.

Одной из первых покупок Линча в фонде стали акции сети ресторанов быстрого питания Taco Bell, специализирующейся на мексиканской кухне. Попробовав один раз буррито от Taco Bell, Линч выбрал эту сеть среди множества других, купил ее акции и выиграл.

В 1982 и в 1990 году, когда все вокруг были уверены в скором банкротстве Chrysler – одного из ведущих автопроизводителей Америки, Линч советовал покупать акции концерна, уверяя, что эта компания будет продолжать развиваться дальше. И снова выиграл.

А выбирая между производителями колготок и чулок Hanes и Kaiser-Roth, он скупил половину ассортимента местных универмагов – всего около 48 образцов, раздал их сотрудникам фонда и попросил предоставить через две недели отчет о том, чьи изделия лучше. «Если бы Hanes не была куплена Consolidated Foods, ее акции выросли бы даже не в 10, а в 30 раз», – уверен Линч.

После школы Линч решил поступить на факультет экономики в Бостонский колледж. Но денег на учебу не хватало, и тогда он вспомнил о возможности заработать на бирже.

Будучи студентом, он провел исследование рынка грузовых авиаперевозок и наткнулся на компанию Flying Tiger. Линч был уверен, что за грузовыми авиаперевозками будущее, поэтому решил рискнуть и вложил в акции этой кампании все свои сбережения – тысячу долларов. В это время как раз началась война во Вьетнаме, спрос на грузовые перевозки повысился. Фондовые индексы рухнули, но акции Flying Tiger выросли в цене почти в 10 раз. Линч постепенно продавал их, оплачивая обучение.

После окончания колледжа Питер был принят на работу в инвестиционную компанию Fidelity Investments. На 3 вакансии в компании претендовали 75 человек, и Питер оказался в числе счастливчиков, напомнив президенту компании, что восемь лет носил за ним клюшки.

Поначалу Линч работал с акциями целлюлозно-бумажных предприятий, компаний химической и издательской отраслей, и очень неплохо себя зарекомендовал. После двух лет службы в армии Питер вернулся в компанию и занялся акциями текстильной, горнодобывающей и химической промышленности, а также металлами. В 30 лет Линч стал директором по исследованиям, а еще через три года возглавил фонд «агрессивного роста» «Магеллан» (Magellan). Стратегия фонда подразумевала поиск компаний с большим потенциалом роста курса акций.

«Выбирайте предприятие, которым может управлять любой дурак, потому что рано или поздно какой-то дурак, вероятно, его и возглавит».

Когда Линч возглавил Fidelity Magellan Fund, тогда под его управлением оказались акции 45 компаний стоимостью около $20 миллионов. Линч искал компании, которые в наименьшей степени зависели бы от колебаний рынка. Он избегал работать с опционами и фьючерсами и всегда считал, что главное в инвестировании – поймать переломный момент в судьбе каждой компании. Благодаря Линчу рынок обратил внимание на таких лидеров роста, как Dunkin’ Donuts, Pier 1 Imports и Тасо Bell. По мнению Питера Линча, лучшие результаты достигаются именно за счет медленного, но стабильного роста – как акции компаний Chrysler и Stop-n-shop, стоимость которых за 15 лет выросла в 20 раз. К 1990 году стараниями Питера в портфеле насчитывалось уже 1200 компаний из самых разных секторов экономики.

«Если вы ищете среди десяти компаний, вы найдете всего одну стоящую, если среди двадцати – две, среди ста – десять. Наибольшую выгоду получает тот, кто переворачивает наибольшее количество камней и смотрит под ними».

В 80-е годы фонд привлек своей доходностью много частных инвесторов. К 1985 году «Магеллан» стал крупнейшим хедж-фондом в стране. Октябрьский кризис 1987 года выпал как раз на тот момент, когда Линч впервые за восемь лет взял небольшой отпуск и уехал с женой в Ирландию. Отдохнуть ему не удалось: за два дня «отпуска», в течение которых индексы падали с катастрофической скоростью, фонд потерял треть своих объемов. Чтобы успокоить инвесторов, Питер лично обзванивал крупнейшие компании, чьи акции были у него в портфеле, просматривал их отчеты и не мог ни к чему придраться. Причины кризиса 1987 года, по его словам, он не может понять до сих пор.

Хотя очень трудно подражать стилю управления инвестиционным портфелем Линча, он настаивает, что мелкие инвесторы могут исследовать рыночные инструменты лучше, чем большинство профессионалов. Это потому что индивидуальные инвесторы часто лучше позиционируются, чтобы раньше определить выгодные инвестиции. Кроме того, они всегда свободны в своих действиях. Напротив, многие профессионалы с Wall Street ограничены комитетами, опекунами и начальниками. Его знаменитым изречением стало «Знайте, чем вы владеете, и будьте способны объяснить это двенадцатилетнему ребенку за минуту». Питер Линч предпочитал вкладывать средства в «прозрачные возможности» и советовал искать акции для вложений рядом со своим домом. В 46 лет Питер Линч ушел с поста управляющего Fidelity Magellan Fund и стал его вице-президентом. Несмотря на то, что многие восприняли его уход с недоумением, сам Линч посчитал, что заработал для себя и компании достаточно, и принялся писать книги. Все гонорары от написанных им трех книг он отдал на благотворительные цели, объяснив это тем, что он не хотел заработать на своих знаниях, а старался помочь простым людям успешно инвестировать. Он не тратит деньги на дорогие автомобили и антиквариат и неоднократно сетовал, что американцы сегодня живут «в долг», не по средствам и разучились откладывать сбережения. А они, по его мнению, должны составлять порядка 20% ежемесячного заработка — примерно так, как это принято делать в Японии.

Правила Линча.

1. Ваше преимущество как инвестора заключается не в том, чтобы следовать советам профессионалов с Wall Street. Преимущество состоит в знаниях, которыми вы уже обладаете. Вы можете превзойти результаты профессионалов, если используете эти знания для инвестиций в компании или отрасли, в которых вы разбираетесь.

2. В последние тридцать лет на фондовом рынке возобладала толпа профессиональных участников. Вопреки расхожему мнению, это только облегчает жизнь инвестору-непрофессионалу. Вы можете превзойти рынок, не обращая внимания на толпу.

3. Корреляция между успешной деятельностью компании и ростом ее акций нередко отсутствует в течение нескольких месяцев или даже лет. Но в долгосрочном плане существует стопроцентная корреляция между успешной деятельностью компании и ростом ее акций. Этот разрыв и позволяет зарабатывать деньги, если вы терпеливо держите акции успешных компаний.

4. Следует иметь представление, во что вы инвестируете и почему. Соображения вроде «Эта акция вырастет, как пить дать!» здесь не проходят.

5. Стреляя наудачу, вы почти всегда промахнетесь.

6. Акций, как и детей, не следует иметь больше, чем вы способны справиться. Если инвестиции не являются вашей основной работой, вам, вероятно, хватит времени, чтобы отслеживать 8-12 компаний, покупая и продавая, когда для этого есть основания. Вряд ли целесообразно иметь в портфеле более 5 компаний одновременно.

7. Если не удается найти компании, которые кажутся вам привлекательными, положите деньги в банк до тех пор, пока не обнаружите таковые.

8. Никогда не инвестируйте в компанию, если не знаете ее финансовое состояние. Именно фирмы с плохим финансовым положением ведут к рекордным убыткам.

9. Избегайте модных компаний в модных отраслях. Вложения в отличные компании спокойных и не растущих отраслей неизменно приносят превосходный доход.

10. Прежде чем инвестировать в небольшие фирмы, дождитесь, пока их деятельность начнет приносить прибыль.

11. Убыток от вложения в акции $1000 никогда не превысит этой $1000. Однако вы можете рассчитывать, что со временем они превратятся в $10 000. или даже $50 000 долл., если вы достаточно терпеливы. Следует только отыскать несколько хороших акций, чтобы ожидание сбылось.

12. В каждой отрасли и в каждом регионе наблюдательный непрофессионал может найти великолепные растущие компании задолго до того, как их обнаружат профессионалы.

13. Падение фондового рынка – столь же обычное явление, как январская метель в Колорадо. Если вы готовы к нему, оно не может причинить вам вреда. Падение – прекрасная возможность дешево купить акции, которые сбрасывают пугливые инвесторы, опасаясь бури.

14. У каждого из нас достаточно ума, чтобы зарабатывать на фондовом рынке. Но не у каждого достаточно выдержки. Если вы склонны к панической продаже, вам лучше обойти стороной и акции, и взаимные фонды, инвестирующие в акции.

15. Какая-нибудь причина для беспокойства всегда найдется. Избегайте раздумий на выходных и не обращайте внимания на жуткие прогнозы в СМИ. Продавайте акции компании, когда ее финансовые показатели ухудшаются, а не когда замаячил «конец света».

16. Предсказать процентные ставки, перспективы экономики и динамику фондового рынка невозможно. Отбрасывайте подобные прогнозы и сосредотачивайтесь на том, что действительно происходит с компаниями, в которые вы инвестируете.

17. Изучив 10 компаний, вы найдете одну, состояние которой лучше, чем ожидалось. Изучив 50, вы найдете 5 таких компаний. На фондовом рынке всегда есть приятные сюрпризы – компании, достижения которых не замечают на Wall Street.

18. Если вы не изучаете компании, вероятность успешной покупки акций такая же, как вероятность выигрыша в покер при заказе взяток с закрытыми глазами.

19. Время работает на вас, если вы приобрели акции отличных компаний. Позвольте себе быть терпеливым: даже если вы упустили акции Wal-Mart в первые пять лет, они прекрасно подходят для инвестиций и в следующие пять лет. Время работает против вас в том случае, если вы приобрели опционы.

20. В долгосрочной перспективе доходность портфеля тщательно отобранных акций всегда перекроет доходность портфеля облигаций или счетов денежного рынка. В долгосрочной перспективе доходность портфеля акций, отобранных «абы как», не превысит доходность вложений «под матрац».

У Питера Линча как у признанного авторитета часто спрашивали: как предугадать и предупредить экономические кризисы и спады на рынках? Не пытайтесь это делать, учит он. Если вы вкладываете деньги в надежные перспективные проекты, вас не должен волновать никакой кризис. Если же вы спекулянт, то вас не должна интересовать ни экономическая ситуация в стране, ни политическая. Для вас главное — колебания рынка, неважно в какую сторону. Он даже сказал: “Если вы уделяете изучению макроэкономических показателей 13 минут в год, то вы теряете 10 минут своего времени напрасно”. Суть этого высказывания в том, что, если вы настоящий инвестор, а не спекулянт или торговец акциями, то вас не должны беспокоить экономические кризисы.

One Up on Wall Street — Метод Питера Линча 

Скачать книгу

В этой книге Питер Линч не предлагает волшебных формул и рецептов из серии "как стать миллионером". Его идея проста: несложные приемы оценки позволяют даже начинающему инвестору стать экспертом и принимать решения не хуже профессионалов с Уолл-стрит. Сначала он предлагает читателю оценить себя как потенциального инвестора. Затем переходит к вопросам поиска перспективных инвестиционных возможностей. Читатель узнает, к чему стремиться, чего избегать, как интерпретировать финансовые показатели. Разъяснения предельно просты и понятны, как все в этой книге, написанной с удивительным для подобной литературы остроумием. Наконец, автор переходит к конкретным аспектам инвестирования, в частности отвечает на вопрос, когда покупать и когда продавать.

Книга предназначена для индивидуальных инвесторов и широкого круга читателей, интересующихся вопросами инвестирования в акции.

От себя: первые 20 страниц взяты с сайта издательства, поэтому хорошего качества. Остальная часть представляет собой отфотографированные развороты страниц, поэтому не лучшего разрешения и качества, но книгу прочесть можно. Раздача найдена на безбрежных просторах интернета. 

Beating the Street — Переиграть Уолл-Стрит

Скачать книгу pdf djvu

Куда выгоднее вкладывать деньги — в акции или облигации? Как выбрать лучшие акции, которые станут победителями на рынке? Как правильно читать баланс и финансовые отчеты компании, чтобы получить максимум информации для принятия решения? Что нужно учитывать при выборе взаимного фонда? Как обогнать рынок? Эти и множество других вопросов профессионально и доходчиво обсуждаются автором, сумевшим превратить историю своего 13-летнего управления фондом в остроумное и увлекательное повествование.

Автор книги Питер Линч — легенда инвестиционного сообщества. Под его руководством взаимный фонд Magellan инвестиционной группы Fidelity достиг выдающихся результатов и стал одним из крупнейших в США, продемонстрировав рост активов с 18 миллионов долларов до 14 миллиардов.

Эта книга — бесценный опыт успешного управляющего портфелем, предлагаемый читателю, что называется, из первых рук. Она будет интересна как профессионалам: управляющим портфелями ценных бумаг, менеджерам инвестиционных фондов, специалистам фондового рынка, — так и непрофессионалам: частным инвесторам и всем, кто желает сохранить и приумножить свои сбережения. 

Learn to Earn — Учимся зарабатывать (англ)

Скачать книгу

Книга "Один хороший трейд"

Уже пару месяцев в инете гуляет скан-перевод книги "Один хороший трейд" (One Good Trade, Mike Bellafiore). Думаю, она уже есть у каждого трейдера, но все-таки выложу, может у кого-то нету. Обязательна к прочтению;)

Скачать книгу

Читаем через WinDjView

Книга рассказывает обо всех важных уроках, преподанных автору рынком на протяжении последних 12 лет, в течение которых он тем или иным образом был связан с частным трейдингом. Он поделится с читателем наработанным опытом и для этого познакомит вас со многими трейдерами. Некоторым из них довелось познать вкус успеха, большинству же пришлось очень туго.

Доллар грохнут к концу 2012 года?

И мы получим обещанный конец света. Финансовый.

Прогнозирует бывший вице-премьер России, ученый Владимир ПОЛЕВАНОВ.

Полеванов: - События последних недель вокруг доллара - всего лишь блестяще разыгранный спектакль. Первая цель режиссеров очевидна - банальная игра на понижение. Знающие люди скупили массу подешевевших баксов, чтобы хорошо заработать потом на продаже взлетевшей "зелени".

Косят трын-траву!

- На прошлой неделе, когда весь финансовый мир паниковал вместе с обывателями, знаменитый инвестор Уоррен Баффетт заявил: "Сегодня дела идут хорошо. Никогда еще не было лучше! Чем сильнее все опускается, тем больше я покупаю". Пакеты акций, компании. Этот Баффетт многие годы не вылезает из первой тройки супербогачей "Форбса". В прошлом году его состояние оценивалось в 47 млрд долларов. Ребятки привычно косят трын-траву. Наплевав подчас на все приличия. Некий загадочный инвестор, как сообщила Daily Mail, еще 21 июля рискнул поставить на кон $850 млн (!!!), рассчитывая, что кредитный рейтинг США впервые в истории понизится. И "угадал", огреб около 10 миллиардов. Впрочем, какой риск? Этот "некто" явно знал наперед, что через полмесяца появится фантастическое решение и вызовет обвал мировых рынков. Может, сам его и готовил либо ­команду давал. Сейчас грешат на опекуна Обамы Сороса, срубившего некогда миллиард на спекуляциях с фунтом стерлингов. Не зря же он в ­июле закрыл свой хедж-фонд, чтобы ­выйти из-под контроля комиссии по ценным бумагам и биржам. Решился повторить трюк? Впрочем, кто бы ни был этот "везунчик", в поднявшейся биржевой панике искать и наказывать его не будут. Но гешефт - мелочи. Главная цель спектакля…

Корр.: - … предвыборная президентская гонка в США. Схватка между демократами и республиканцами. Обама в последний миг победил, тут его рейтингом и стукнули.

- Не повторяйте чужих благоглупостей! До выборов еще больше года, у рес­публиканцев пока даже нет единого кандидата на Белый дом. Дискуссии конгрессменов и президентов о повышении потолка госдолга вспыхивают там регулярно. Но всегда эти разборки оставались чисто внутренним делом Штатов. Картеру как-то вообще не подняли долговую планку. И мир не рухнул, никто даже не заметил. Почему же на сей раз так откровенно нагнетали истерику, поставив всю планету на уши? Хотя финансисты понимали, что это шоу, в последний момент Обама и конгресс договорятся. Так и случилось. Но только мир выдох­нул свободно, расслабился, грянул второй акт спектак­ля. Неужто вы верите, что "независимое" агентство само осмелилось пойти на беспрецедентный в истории финансов шаг, ударить Штаты рейтингом под дых? Команду "фас!" дали режиссеры за кулисами. И понеслось! На самом деле спектакль затеян с целью подготовить почву для отказа от доллара как мировой платежной системы. Планету приучают, что дефолт "зеленого" неизбежен.

- Неужели Америка это допустит?

- А ее и спрашивать не будут.

- Не понял?!

- У вас деньги с собой есть? - огорошил Полеванов.

Я пошарил в карманах, достал пару сотенных.

- Видите, наверху на купюрах крупная надпись: "БИЛЕТ БАНКА РОССИИ". Сразу ясно, чьи денежки. А теперь открою главную финансовую тайну современности, - Полеванов вытащил из ящика стола несколько "зеленых". - Я специально держу их как реквизит для разоблачения вселенского фокуса. Что это, по-вашему?

- Доллары США.

- Уверены?

- Сто процентов. Если не фальшивые, конечно.

- Смотрите внимательно! В левом верхнем углу стодолларовой купюры мелкая скромная надпись: "FEDERAL RESERVE NOTE". На 50-долларовой банкноте, поскольку она менее ходовая, это уже вынесено крупно наверх. Дословный перевод - "долговое обязательство Федерального резерва". При чем здесь США? Вам же английским языком сказано - ЭТО ДЕНЬГИ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЗЕРВА! И точка. Америка - не более чем место, где они отпечатаны. 23 декабря 2013 года стукнет сто лет самой большой авантюре современности, плоды которой мы все расхлебываем. Тогда с помощью интриг, шантажа, подкупа группа ведущих международных банкиров приватизировала печатный долларовый станок США. Реализовав мечту Ротшильда: "Дайте мне право выпускать и контролировать деньги страны, и мне будет совершенно все равно, кто издает законы". С того момента Штаты и потеряли независимость. Все страны, даже Мальдивы, Сейшельские острова, печатают собственную валюту. Штаты своей валюты не имеют. И не печатают.

"Долговое обязательство Федерального резерва"! А при чем здесь Америка?

- А вы не демонизируете Федеральную резервную систему (ФРС), Владимир Павлович? По сути это и есть Центральный банк. Просто США отличаются от других стран, где капитал Центробанка полностью принадлежит государству или находится под его контролем. А здесь капитал частный. Янки же большие оригиналы.

- Я демонизирую?! Да что вы? Этот вопрос вам следовало бы задать тем деятелям США, что активно сопротивлялись идее Ротшильда и его последователей сделать государственный Центральный банк частным. Легендарный Линкольн боролся с приватизацией долларового станка. Его застрелили. Президент Гарфилд предостерегал: "Тот, кто контролирует денежную массу страны, является полным властелином ее промышленности и торговли. Когда вы поймете, как просто вся экономическая система так или иначе контролируется несколькими влиятельными людьми, вам не нужно будет объяснять, где причины депрессий и инфляций!" Ему выстрелили в спину. И он полгода не руководил страной. Последним против частного ФРС выступил Джон Кеннеди. В июне 1963-го издал указ №11110 о возвращении права выпуска государственной валюты американскому казначейству. Под серебряный запас Америки (золото давно прибрала к рукам ФРС!) выпустили 5- и 10-долларовые банкноты с надписью "Долговое обязательство США". В ноябре Кеннеди застрелили. Его брат Роберт тоже решил стать президентом. Застрелен. Реальным претендентом на Белый дом был и третий брат - Эдвард. Но случилась странная авария. Машина упала с моста в реку. Эдвард выплыл, секретарша-любовница утонула. Репутация подорвана, дверь в Белый дом закрылась навсегда. Не слишком ли много трагедий?

Кому война - мать родна

- Уже на следующий год после создания ФРС грянула Первая мировая. Как-то так получилось, что после ее завершения мировая финансовая столица перебралась из Лондона в Нью-Йорк, где находится главный банк ФРС. В 1929 г. внезапно началась Великая депрессия. Нобелевский лауреат Милтон Фридман, другие экономисты считали: к этому приложила руки ФРС. Трюками с биржей, наличностью. Затем на сцене появился Рузвельт.

- Спаситель нации, вытащивший страну и Запад из Великой депрессии!

- На самом деле Рузвельт - слуга ФРС, выполнивший две ее важнейшие задачи. Потому его и держали президентом четыре срока. Именно Рузвельт сделал зеленые бумажки единственными деньгами США. Американцы же признавали только золото за настоящие деньги. Любовь к нему у янки в крови. Вспомним Клондайк, золотые лихорадки, фильмы про Дикий Запад. Придя в Белый дом в ­1933-м, Рузвельт тут же запретил хождение золотых монет, слитков, сертификатов. Потребовал сдать конкурентов бакса в Федеральный резервный банк или дочерние банки ФРС. За нарушение - 10 000 долларов штраф, 10 лет тюрьмы! Народу позволили иметь лишь украшения на 100 баксов типа обручальных колец. Формально запрет на хождение золота в США действовал до 1974 года. Чекисты, конфисковывавшие ценности у граждан во имя торжества революции, и в подметки Рузвельту не годились. Янки за годы Великой депрессии утратили свободолюбивый дух, потому и подчинились указу. Молодежь - потенциальных бунтарей - сослали в трудовые армии строить за доллар в день знаменитые дороги, сажать лесополосы (сбылась мечта Троцкого о дармовом труде!).

1944-й. Исход Второй мировой ясен. Победитель Рузвельт успешно выполнил второе задание ФРС - назначил доллар главной мировой валютой (знаменитое Бреттон-Вудское соглашение). Под золотое обеспечение, как и полагается серьезным деньгам. К тому времени за океаном много золотишка накопили. Кто бы из союзников посмел тогда Рузвельту возразить? Сталин воевал, он сам за боевую технику со Штатами колымскими самородками расплачивался. А Германию с Японией и не спрашивали.

1946 год. Черчилль в Фултоне вдруг призвал к крестовому походу Демократии против Коммунизма. На самом деле идеологией в ссоре недавних союзников по антигитлеровской коалиции и не пахло. Просто Сталин отказался подписывать Бреттон-Вудское соглашение. Притормозил победное шествие доллара. Нам тут же объявили "холодную войну".

1965 год. Грянул "золотой мятеж" де Голля.

- Наслышан про эту историю. Некий финансист рассказал генералу анекдот. "На аукционе в Париже выставили картину Рафаэля. Араб предложил нефть, русский - золото, но американец их обставил, купив шедевр за 10 тысяч долларов". Генерал не понял юмора. Умный финансист объяснил вояке, что реальная цена стодолларовой банкноты - три цента. Стоимость бумаги, печати. Потому Рафаэль обошелся американцу в ТРИ доллара. Прозревший президент собрал во Франции всю заокеанскую "зелень", погрузил на корабль и потребовал у американского коллеги Джонсона обменять на золото. По установленному Бреттон-Вудским соглашением курсу. Мужественный поступок. Оставил янки с носом герой Второй мировой.

- Он действительно забрал более тысячи тонн в обмен на зеленую бумагу. Под шумок много золота получила и Германия. Но для немцев оно не в коня корм. Ведь, согласно секретному канцлер-акту 1949 года, побежденная Германия обязана 150 лет хранить золотой запас в США. А 15 августа 1971 года (40 лет назад!) президент Никсон официально прикрыл обменную лавочку, отказавшись от привязки доллара к золоту. Бесцеремонно поставив крест на Бреттон-Вудском соглашении. После этого им поперло!

- В чем тут фишка?

- Отвязанный от золота доллар так и остался единственной мировой валютой. Но теперь эти фантики можно печатать в не­ограниченном количестве. И скупать на них по всему миру реальные вещи, ресурсы, нефть...

Проскочим падение Берлинской стены, развал соцлагеря, СССР. Тогда доллар победил окончательно.

Рузвельт получил за доллар 4 срока. Президентских.

Банковской тайны нет!

- Очень важная дата - провокация 11.09.2001.

- Вы тоже считаете, что это организовали сами янки?

- Провокация - их фирменный стиль. Но не будем углубляться в детали типа "испарения самолета", упавшего на Пентагон. Просто посмотрим, кому оказалась на руку та трагедия. Кое-кто заработал огромные деньги, зная заранее о крахе биржи. Злые языки называли даже папу тогдашнего президента Буша-старшего. В США ввели ряд ограничений свобод.

Самое главное, ради чего все и затевалось - ликвидировать святую тайну банковских вкладов. Изнасиловали даже Швейцарию, процветавшую за счет этой тайны. Теперь в любой момент можно аннексировать любые счета. Даже без решения судебных органов. Достаточно ПОДОЗРЕНИЯ, что они МОГУТ принадлежать террористам. Вот так сейчас вскрываются миллиарды Каддафи, Мубарака и других восточных лидеров, еще недавно друживших с Западом.

- Это действительно смахивает на грабеж средь бела дня. Каддафи никто не судил, а деньги с банковских счетов "режима" уже снимают в Германии, Франции, Голландии и передают мятежникам.

- Организаторы провокации получили контроль над всеми мировыми финансами, находящимися в "надежных" западных банках. Главное - знать номер счета и хозяина, а уж повод для "приватизации" вклада всегда можно найти. Бен Ладен к этому стремился?

Почти век любовно выстраивалась громадная долларовая пирамида. Казалось бы, после отвязки от золота, развала СССР, ликвидации банковской тайны она должна утвердиться на века под надежной охраной самой могущественной державы.

Однако именно в последнее время, после "окончательной победы", пирамида стала подозрительно скрипеть, шататься. И есть серьезные опасения, что к концу следующего года она рухнет.

Кто в Америке хозяин

- Сама Америка в грядущих бедах не виновата, - говорит Владимир Полеванов. - Дефолт будет на совести Федеральной резервной системы - группы частных банков, что приватизировала около века назад печатный долларовый станок и лишила США своей валюты и независимости. Руководят ФРС семь управляющих. Официально их утверждает президент США. Напоминает советские времена, когда ЦК КПСС "рекомендовал" секретарей обкомов. Не помню случая, чтобы обкомы проголосовали против спущенного сверху кандидата. Так и президент: получил список из семи кандидатур, в том числе председателя ФРС, утвердил на 14 лет.

- Самого президента в США выбирают всего на два четырехлетних срока.

- Максимум! Видите, кто круче. Формально президент может уволить любого управляющего ФРС. Но никто еще в Белом доме не использовал такое право! Даже в пору жесточайших кризисов. Попробуй уволь - без финансирования останешься.

Свою валюту, повторяю, США не имеют, не печатают. Нужен триллион баксов - правительство должно обратиться к ФРС. Те с удовольствием напечатают под 2% годовых. Это ж нули на компьютере. Наличных денег в США 5%. Очень удобно. Не нужно даже на бумагу, краску печатную тратиться. ФРС на каждом триллионе для правительства зарабатывает 20 миллиардов. И получает в управление долговые обязательства США, так называемые трежери. Снова нужны деньги, чтоб расплатиться с долгами, - правительство опять заказывает у ФРС триллион-два под 2%. Долг растет.

- Кто эти люди, устроившие выгодный бизнес на печатном станке?

- Вопрос интересный. Семерка управляющих, что на виду, - менеджеры. Те же, кто внизу пирамиды, не любят открывать личико. Возьмем главный банк ФРС - Нью-Йоркский. Список его акционеров - тайный. Поскольку "банк Нью-Йорка не является публичной компанией и может не выполнять требование Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) публиковать список акционеров". Понятно? Мир не знает истинных хозяев главной мировой валюты. Значит, некому поставить секс-капканы, как Стросс-Кану, некого сбрасывать с моста с любовницей, как сенатора Эдварда Кеннеди. Хорошо устроились ребята! Не мелькают они, полагаю, и в "Форбсе", ярмарке тщеславия российских нуворишей. Я внимательно перелопатил список всех долларовых миллиардеров планеты 2011 года. 1210 человек! Начиная с мексиканца Слима (74 млрд.). Много американцев, китайцев, россиян. Есть украинцы, казахи. А где фамилии легендарных банкиров - основателей ФРС: Морганы, Мелоуны, Ротшильды, Куны, Лебы, Варбурги? Нету! Неужто за сто лет наследники профукали капиталы? Одного только 96-летнего Рокфеллера отыскал ­(488-е место, $2,4 млрд. - бедный Дэвид!). Особенно поразило отсутствие Ротшильдов, чей предок некогда и выдвинул идею приватизировать печатный денежный станок. Идеолог ФРС.

- Говорят, рассеялась династия, обеднела.

- Ну-ну! Зато в списке мировых супербогачей планеты есть Олег Дерипаска (36-е место, $16,8 млрд.! Рокфеллер плачет!). Наш алюминиевый король вдруг почему-то сделал членом международного консультативного совета своего "РУСАЛа" некоего барона Натана Ротшильда. Его же настойчиво пробивал в совет директоров "Норникеля". Странная на первый взгляд связь. Официально Натан - бедняк, миллионов 500 на счету. Таких еще недавно девелопер Полонский посылал в одно место. Но, судя по ряду признаков, как раз Дерипаска и заинтересован в "нищем" бароне. Очень уж тот крут на самом деле! И клан Ротшильдов никуда не пропал. Натан его ныне и возглавляет. Исследователи приписывают клану 14 - 16 триллионов баксов. Но держатся Ротшильды в тени. Подальше от "Форбса". Как и потомки остальных основателей ФРС. Большие деньги любят тишину. Только Дэвид Рокфеллер вынужден слегка светиться. Он же в Бильдербергском клубе верховодит, в других крутых организациях заседает. В тех самых, что конспирологи зовут филиалами мирового правительства.

Мыльные пузыри всегда лопаются

- ФРС создавали в 1913 году с благими целями: бороться с финансовыми кризисами, безработицей, укреплять экономику Штатов. Это на словах. А что на деле? В тот момент Америка была должна Европе менее 3 миллиардов долларов. Сейчас же самая могущественная держава в долгах как в шелках. Только госдолг США - свыше $14 трлн. Долг госсектора - $61 трлн., частного сектора - $38 трлн. Общий долг - более 110 триллионов. При том, что весь годовой ВВП планеты - около $70 трлн. Понятно, этот долг никогда не будет погашен. Янки живут явно не по средствам. ФРС вдобавок раскрутила биржевую игру по всему миру. На биржах котируется ценных бумаг примерно на 1,5 тысячи триллионов долларов. Эти бумаги от силы обеспечены деньгами на 1 - 2%. Надут гигантский мыльный пузырь. Он должен лопнуть вместе с долларом. Законов физики никто не отменял.

- Уже который год нас пугают, что доллар вот-вот рухнет. Но бакс остается самой надежной валютой для граждан, как и долговые обязательства США - для государств.

-Ну да, альтернативы "зелени" нет. Слышали. Помните, нас уверяли, что нет альтернативы горбачевской перестройке, либеральным реформам Гайдара - Чубайса, навязанным, кстати, из Вашингтона. Теперь-то видим на примере Китая: нас обманывали, альтернатива была. Где теперь Россия и где Китай?! А ведь Поднебесная стартовала с худших позиций. Мы стали за четверть века сырьевой колонией Запада, Китай наступает на пятки США. Все громче говорят и про альтернативу доллару. Монополия кончается, пирамида трещит.

Доллар может уцелеть еще какое-то время, если удастся организовать крупномасштабную войну. Война ведь спишет все долги! Когда мир пылает, горит, гибнут миллионы, а лучше десятки миллионов, ФРС может сказать: единственный оазис спокойствия - доллар, наши ценные бумаги. Заокеанские банкиры так и приумножили свои капиталы в Первую, Вторую мировые войны, кредитуя сражающуюся Европу. Правда, на третью мировую замахиваться дураков нет - слишком это опасно для всех. Поэтому идеально для них - стравить Индию с Китаем. Или хотя бы с Пакистаном. Вспомним захват отеля в Бомбее, более ста жертв. Оставшийся в живых террорист заявил, что его подготовили пакистанские спецслужбы. У Индии хватило ума на эту провокацию не отреагировать. На слуху так называемое "убийство бен Ладена" 1 мая.

- Явная пиар-акция для поднятия рейтинга "миротворца" Обамы.

- Это была лишь первая цель и часть операции. Вскоре там планировалась новая, более масштабная высадка американского десанта. Уже на ядерные объекты. Якобы с целью предотвратить их захват террористами, собравшимися, дескать, отомстить за бен Ладена. Разумеется, согласия властей Пакистана бесцеремонные янки опять не спросили бы. Уже привели в полную боевую готовность американский флот в Индийском океане, войска в Афганистане и Ираке. Крупномасштабный конфликт предотвратил Пекин, который и помог Исламабаду обзавестись ядерным оружием, имеет там свою базу. Вице-премьер госсовета КНР Ван Цишань, очень авторитетный политик, на переговорах в Вашингтоне 9 - 10 мая предупредил, что нападение на Пакистан будет рассматриваться как акт агрессии против Китая. Последний раз такой ультиматум США получали от ядерной державы более полувека назад. От СССР в ходе Берлинского кризиса.

Так что в мае мир прошел по лезвию. Впрочем, Обаме этот "пакистанский ядерный след" может скоро очень здорово аукнуться. Мало не покажется. Ряд громких провокаций был организован вблизи самого Китая. Северную Корею обвинили, что она потопила южнокорейский эсминец, погибли 46 моряков. Но вскоре все странно затихло. Просто в разборке конфликта участвовали делегации Китая, России. Выяснилось: корабль уничтожен немецкой торпедой, которых у Пхеньяна отродясь не было. Совсем уж квалификацию провокаторы потеряли! Потом странные маневры на спорном острове, провокационный обстрел "северян". Те ответным огнем подавили батареи. Китай помешал развить и эту провокацию. Ему не нужна война у своих границ.

А еще был идиотский с точки зрения здравого смысла захват пиратами Arctic Sea в Балтийском море.

- Действительно, странная история. До сих пор непонятная.

- Похоже, "пираты" собирались погрузить на корабль российские ракеты. Возле территориальных вод Ирана Arctic Sea перехватили бы израильские катера, а может, и американские. "Обнаружив" ракеты, обвинили бы нас в незаконной продаже оружия, а Иран - в подготовке нападения на Израиль. Достойный повод израильтянам нанести мощный бомбовый удар по Ирану. (Иран для США давно кость в горле. По многим причинам.) Тель-Авив даже выпустил из тюрем 20 палестинских боевиков, в том числе трех лидеров "Хамаса", в обмен на одного капрала. Явно не эквивалентный обмен. Таким образом они покупали благосклонность "Хамаса", чтобы во время атаки на Иран в тылу не начались диверсии. Слава богу, на этот раз российские спецслужбы сработали на опережение, перехватили корабль и не дали развернуться крупномасштабной провокации.

Не удается им ввергнуть в хаос Северную Африку и Ближний Восток. Разве что в Тунисе успели сменить власть. В Египте пошло наперекосяк, власть взяли военные. Не сдается Каддафи, держится Сирия.

У ФРС остается одно последнее средство: устроить суперпровокацию, более масштабную, чем 11 сентября 2001 года. Чтобы весь мир еще сильнее ужаснулся. Но пока мы можем спать спокойно. Думаю, они дождутся ряда событий следующего года.

 В Америке вовсю меняют зеленые бумажки на золото и другие ценности.

Юань под прицелом

- А что случится в 2012 году, кроме обещанного майя конца света?

- Выборы Президента России, например.

- Неужто ФРС важно, кто у нас победит?

- Вашу иронию понимаю. Действительно, в раскладе мировых центров силы мы лишь четвертые. После Америки (вкупе с Англией), Китая и Европы. Самое слабое звено. И одновременно - "золотая акция". Кто ее заполучит - тот и будет Хозяином на планете. Даже чисто географически, не принимая в расчет наши богатейшие природные ресурсы. Взгляните на карту! Свяжемся с Европой - еврозона протянется до Колымы! Объединимся с Китаем - Поднебесная выйдет к Балтике. Уйдем к Америке - все ясно без слов.

- Такой вариант возможен?

- Вы что, не слышали про заявление Прохорова, готового стать премьером и объединить Россию с Европой?

- Политологи считают это предвыборным ходом. Типа обещаний Жириновского дать каждой бабе по мужику и омыть сапоги русских солдат в Индийском океане.

- Жириновский - ­шоумен. Прохоров - человек серьезный. Если видит себя премьером, то при конкретном президенте. Не исключаю, что свой пробный шар про еврозону уже обговорил с будущим шефом. Но возможен и другой президент. С чего вдруг у нас стали активно раскручивать откровенно проамериканский антипутинский проект "Навальный"?

- А к кому нам выгоднее примкнуть?

- Выгодно оставаться самостоятельным государством. К кому примкнем, тот нас и поглотит. Впрочем, ФРС подождет до будущей осени. Для нее важен XVIII съезд Компартии Китая. Там по закону сменится глава Компартии. А вдруг новое руководство пойдет другим курсом? Не случайно туда отправился на днях вице-президент США Джо Байден.

- Тот самый, что по весне в Москве учил, кому не стоит идти в Президенты России? Мы дали достойный ответ "ястребу" - объявили призыв в Народный фронт. Из этого же ряда, полагаю, и прохоровская "еврозона".

- Ну, в Китае он так себя вести не может. Просто "знакомился с будущим руководством".

- В ноябре 2012-го в Америке свои президентские выборы.

- А вот их как раз может и не быть. Не случайно сейчас США сознательно обостряют отношения с Пакистаном, вызывая там резкий рост антиамериканских настроений. И не случайно в якобы независимом "Викиликсе" прошли сообщения: мол, американские конгрессмены в частной переписке опасаются, что террористы выкрадут ядерное оружие у Пакистана и будут мстить им США за убиенного бен Ладена. Общественность, по всей видимости, готовят к будущей ядерной провокации в Штатах.

Скорее всего, направленный взрыв грянет в районе Белого дома в Вашингтоне. Этот адский грохот заглушит шум падающей долларовой пирамиды, треск лопнувшего мыльного пузыря. Впрочем, если предположить самый страшный сценарий, мир и без того будет шокирован ужасным бедствием, гибелью нобелевского лауреата, первого темнокожего президента США Обамы. (Что не дай бог, конечно, но ведь уже готовились покушения!) А потом нам с чистой совестью объявят, что из-за этих проклятых террористов США вынуждены отказаться от доллара как платежного средства, объявить дефолт. Пообещают расплатиться с мировыми долгами лет за 50, 100. Для внутренних же расчетов введут "синие" стодолларовки, уже отпечатанные минувшей весной. Или пресловутые амеро.

По идее, скорбную весть о крахе зеленого доллара должен объявить тот, кто его печатает, - глава ФРС Бен Бернанке. Но он, скорее всего, доверит эту миссию Байдену. Который при такой ситуации сможет стать хозяином Белого дома. Объявил же сорок лет назад президент Никсон миру об отвязке доллара от золота из-за бунтаря де Голля. А в 1933-м президент Рузвельт объявил народу, что из-за катастрофы Великой депрессии вынужден отменить хождение золотых монет и назначить бумажный доллар единственными деньгами. История повторяется?

Неспроста, думаю, маячит и число 99.

- Сакральное для адептов тайных обществ, к коим принадлежат и хозяева ФРС, вынужденные держаться в тени. Не зря же они испещрили масонскими символами самую ходовую однодолларовую купюру. 99 - высшая масонская степень, градус. А вы-то где его увидели?

- Как раз в декабре 2012-го исполнится 99 лет создания ФРС. В бизнесе это период долгосрочной аренды, концессии. Вот и получается, что подходит к концу долгосрочная аренда печатного денежного станка. Банкиры-арендаторы оставляют страну в долгах как в шелках. И чтобы замести следы, нужна провокация. Обаму им не жалко. Он же не англо-сакс их круга. И вообще незаконнорожденный президент. В смысле рожден не в США, а потому незаконно попал в Белый дом. Не зря же такие слухи распространяются. Им верит уже четверть американцев.

Не зря и сами ребята из ФРС ждут итогов выборов в России, съезд КПК. Возможно, они постараются оседлать юань. Старый лис Киссинджер давно обхаживает китайское руководство - вдруг что-то выгорит. Да и в России немало агентов влияния ФРС. Можно и наш печатный станок взять в долгосрочную аренду, как в начале прошлого века им повезло с Америкой.

А "нищий" барон Натан Ротшильд стал в последнее время проявлять большой интерес к мировым сырьевым ресурсам. И в России, на Ближнем Востоке, других местах. Нефть, уголь, алюминий, никель, платина, золото. К чему бы это?